За последние три десятилетия литий стал жизненно важным товаром. Это неотъемлемая часть сотовых телефонов и ноутбуков, а также электромобилей, которые в ближайшем будущем будут все больше доминировать на улицах. А по литию Китай на голову выше всех стран мира.
Азиатская сверхдержава он буквально проглотил около 40% из 93.000 XNUMX тонн лития, добытого в мире в 2021 году. Сотни мегакомпаний по всей стране они производят миллионы батарей для отечественных и зарубежных электромобилей (таких как Tesla или Volkswagen, два основных конкурента на данный момент).
второй Прогнозы BloombergNEF, Китай он может представлять 80% мирового рынка литий-ионных аккумуляторов. к концу этого года. В нем находятся 6 из 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов: один из них, CATL, производит 30% всех аккумуляторов в мире. Положение дел, которое отражается на всей производственной цепочке: у Китая есть соглашения с основными странами, богатыми литием, и это позволяет нам многое понять. Одно превыше всего: китайский литий - очередной "российский газ", от которого США и Европа попытаются освободиться (сложно) или плохо, пока не поздно.
Потому что (также) на этот раз это будет запредельная затея
Аккумулятор электромобиля содержит от 30 до 60 кг лития. Форбс почитать что к 2034 году только Соединенным Штатам потребуется 500.000 XNUMX тонн сырого лития в год для производства электромобилей. Это больше, чем нужно всему миру в 2020 году. Кто готов поспорить, что развязанная на Украине геополитическая напряженность повторится и с китайским литием? Что будет, если (или когда) Китай прекратит поставки аккумуляторов?
Ответ столь же прост, сколь и уродлив: стремительно растущие цены. И нет необходимости в профессорах колледжей (таких как Эндрю Бэррон из Университета Суонси, который, по сути, говорит то же самое). Запад должен начать расширять свои мощности по производству аккумуляторов, это необходимо. Успеет ли он?
Читая тут и там программы компаний отрасли, 13 новых гигафабрик должны возникнуть в течение следующих 3 лет в США. Вот этим бы эхом (но к 2035) еще 35 гигафабрик в Европе. Все 48 явно неизвестны: увидят ли они свет, как и когда ожидалось? Может быть.
Одно можно сказать наверняка: им понадобится много, очень много лития.
С завидным временем (или планированием, которое началось давно) президент США Джо Байден объявил в марте прошлого года, что хочет увеличить внутреннее производство лития. Та же история в ЕС, где к 2035 году стремятся производить только электромобили. показал себя в последние дни (решение, как уже упоминалось, продиктовано крайней нуждой, а не честолюбием).
Однако в этом уравнении чего-то не хватает. Превращение необработанного лития в карбонат (или гидроксид) лития, то есть то, что необходимо для изготовления батарей, не является ни простым, ни дешевым. США и Европе потребуются годы, а то и десятилетия, чтобы достичь мощностей Китая. В настоящее время Китай контролирует более двух третей мощностей по переработке лития, и именно здесь вам нужно искать, если вы хотите найти следующие узлы раздора, следующие поля битвы.
И последующие сходства тоже. Без огромных вложений даже добывающий iltio из американских и европейских шахт придется отправлять в Китай на его переработку. Вам это ничего не напоминает?
Серьезно: Китай повсюду в глобальной цепочке литиевых аккумуляторов
Степень контроля Китая над мировым рынком лития и его трансформацией, как уже упоминалось, выходит далеко за пределы страны. Через такие компании, как Тяньци Литий, Китай также имеет долю в SQM, крупнейшая горнодобывающая компания в Чили, e Гринбушес, крупнейший литиевый рудник Австралии. Поднебесная также подписала соглашения в т.н. литиевый треугольник между Аргентиной, Боливией и Чили.И если мы хотим подумать о других компонентах, необходимых для создания литиевых батарей, знайте, что Китай также контролирует (например)70% горнодобывающей промышленности Конго, родина почти всего кобальта в мире.
Это означает планирование на долгосрочную перспективу. Эта область является результатом решений, принятых в 2015 году, когда Китай сделал литий национальным приоритетом в своих стратегических промышленных планах. Инвестиции, предназначенные для этой цели, были просто гигантскими.
Результат? Китай — единственная страна в мире, способная разработать целый процесс получения литиевых батарей. От добычи сырья до доставки батареи, не завися от каких-либо импортных химикатов.
Значит, игра окончена? Нет. На столе еще несколько неизвестных.
Все никогда не бывает так просто. Ни для кого.
Во-первых, Китай не производит достаточно лития, чтобы удовлетворить ненасытный внутренний спрос. И он по-прежнему зависит от импорта кобальта, никеля, меди и графита. Стоит ли нам по-прежнему ожидать принудительного сотрудничества или войны перекрестных санкций, которая заблокирует рост сектора?
В настоящее время кажется, что ни один из претендентов («является ли новая война надеюсь холодно, малыш. Ты помешаешь мне драться? Я остановлю пятак"), похоже, очень хочет начала боевых действий. Ситуация, в том числе благодаря в Украине еще открыт театр военных действий, это больше похоже на киоск.
Однако это не означает, что это будет длиться вечно.
Если Запад «спешит» (скажем) строить заводы и шахты, Китай начинает эксплуатировать источники лития в еще не освоенных местах. Другими словами: ситуация кажется статичной, но имеет свою динамику. И равновесие рано или поздно может быть нарушено.
Между тем, мяч в игре находится у Китая. Благодаря колебаниям цен на литий и батареи именно китайские производители атакуют Запад. Марки автомобилей, такие как Nio или MG запуск в нашей части самые дешевые электромобили, что на данный момент обеспечивает сильное конкурентное преимущество.
Ближайшее будущее покажет нам, будет ли это преимущество уменьшено или заполнено и по какой цене.
